Поля квалификации (участок / бюджет / срок заезда / тип дома) остаются пустыми
Высокий приоритет
CRM · Обязательные поля · Сотрудников: 5 · Сделок: 26
Симптом
Карточки доходят до этапа сметы с пустыми полями квалификации. Из-за этого нельзя ни собрать выборку «клиенты с готовым участком», ни понять, сколько сделок ждут заезда в этом сезоне, ни передать сделку другому менеджеру без повторного опроса заказчика.
Гипотеза почему так
Поля необязательные и заполняются по остаточному принципу, а часть информации живёт в свободных заметках вместо структурированных полей.
Что делать
Сделать четыре поля обязательными при переходе на этап сметы, добавить справочники по типу дома и источнику финансирования (ипотека, маткапитал, свои средства). Разобрать накопленные карточки с пустыми полями.
Где наблюдается 26 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.