Задачи после сметы заводятся с пустым текстом - из карточки не видно, что делать
Высокий приоритет
CRM · Качество шаблонов задач · Сотрудников: 5 · Сделок: 31
Симптом
Задача есть, дедлайн есть, текста нет. Намерение живёт в голове менеджера: подхватить сделку другому невозможно, руководитель по списку задач не понимает, что происходит по проекту. На дорогих сделках это ломает контроль следующего шага - именно там, где он нужнее всего.
Гипотеза почему так
Текст задачи не обязателен к заполнению, шаблонов формулировок нет, задачи заводятся по остаточному принципу в конце дня.
Что делать
Сделать текст задачи обязательным полем. Формат: «‹тип›: ‹действие› ‹когда› ‹по какому вопросу›» - например «Созвон: разбор сметы, этапы и сроки, четверг 12:00». Еженедельный отчёт по задачам без текста руководителю.
Где наблюдается 31 сделка
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
