Задачи массово создаются с пустым текстом или дедлайном на год вперёд
Высокий приоритет
CRM · task_management · Сотрудников: 5 · Сделок: 48
Симптом
У части сделок открытая задача есть, но текст пустой - из карточки не видно, что делать на следующем шаге. Отдельный паттерн: задача ставится на год вперёд, чтобы карточка не мозолила глаза - это маскировка пустоты дальним дедлайном, сделка выпадает из ведения.
Гипотеза почему так
В CRM нет обязательности непустого текста задачи и нет ограничения на дальность дедлайна, поэтому карточка правится по остаточному принципу.
Что делать
Сделать текст задачи обязательным полем, ограничить дедлайн 30 днями. Формат текста: «‹тип›: ‹действие› ‹когда› ‹к кому/по услуге›». Еженедельный отчёт по задачам без текста и с дедлайном дальше месяца.
Где наблюдается 48 сделок
Хочу такой же разбор отдела по своей CRM
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.