Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Экспорт в Excel

Любую сводку из кабинета Филина вы выгружаете в Excel одним нажатием - чтобы поделиться с командой, собрать архив или поработать с данными вне кабинета. Открывается в Excel, Google Таблицах и любом редакторе таблиц.

Где найти

Кнопка-иконка «Выгрузить в Excel» (стрелка вниз) живёт в правом верхнем углу разделов Фокус, Отдел, Сотрудники, Клиенты и Отчёты. Нажмите - и Филин подготовит файл.

Что выгружается

То, что вы выгружаете, зависит от экрана, с которого нажали кнопку на:

  • Фокус - приоритетные действия дня;
  • Отдел - разбор отдела (тактика коммуникаций, техдолг CRM, стратегические улучшения);
  • Сотрудники - оценки сотрудников;
  • Клиенты - оценки сделок и лидов;
  • Отчёты - Филин сначала спросит, что именно выгрузить: Фокус, Отдел, Сотрудники или Клиенты.

Период выгрузки

Для выгрузок, у которых есть история, Филин спросит период - поля «С» и «По»:

  • Сотрудники и Клиенты - выгрузка за период. В файл попадут все отчёты за выбранный отрезок - и текущие, и архивные.
  • Фокус и Отдел - период не нужен: это срез текущего состояния, поэтому в файл уходит то, что вы видите на экране сейчас.

Как пользоваться

  1. Откройте нужный экран (Фокус, Отдел, Сотрудники, Клиенты или Отчёты).
  2. Нажмите иконку «Выгрузить в Excel» в правом верхнем углу.
  3. Если появится вопрос «что выгружать» или поля периода - выберите нужное и нажмите «Скачать».
  4. Откройте полученный файл в Excel, Google Таблицах или любом редакторе таблиц.

Выгрузка - это снимок данных на момент скачивания. Чтобы получить свежую картину, выгрузите файл.

Дальше