Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Правила оценки

Правило оценки задаёт, кого, где и как разбирает Филин: связывает воронку, её этапы, выбранных сотрудников и методологию оценки в одну настройку. Правил может быть несколько - под разные воронки или команды, и каждое можно включить или выключить отдельно.

Где найти

Настройки (в правом верхнем углу) → Правила. Раздел требует подключённой CRM - воронки, этапы и сотрудники берутся из неё.

Из чего состоит правило

Одно правило - это четыре настройки:

  • Воронка - в какой воронке CRM работает правило.
  • Этапы - на каких этапах этой воронки Филин оценивает сделки и лиды.
  • Сотрудники - чьи сделки и лиды попадают под правило (из числа анализируемых сотрудников).
  • Методология - по какому промпту оценивать сделки, лиды и сотрудников. Можно оставить стандартную, проверенную методологию или задать свою.

Как пользоваться

  1. Откройте Настройки → Правила.
  2. Нажмите «+ Новое правило», задайте название, выберите воронку, этапы, сотрудников и при необходимости свою методологию.
  3. Сохраните - правило начнёт применяться на ближайшем разборе.
  4. Любое правило можно включить или выключить - выключенное не применяется, но не удаляется.

Если в правиле никого не отметить, оно применяется ко всем анализируемым сотрудникам выбранной воронки.

Удаление правила

Удалить правило можно в любой момент. При удалении связанные оценки сделок, лидов и сотрудников остаются - они никуда не пропадают, но теряют связь с этим правилом.

Дальше